新能源汽车产业链全景梳理：大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。
新能源汽车产业链区域热力地图：广东优质企业集聚
根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。
注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。
注：颜色越深代表企业数量越多。
新能源汽车代表性企业经营情况：上汽集团综合实力强劲
有关新能源汽车业务的业绩情况，上汽集团(600104.SH)的核心业务营收最高，超过400亿元;理想汽车(02015.HK)、蔚来-SW(09866.HK)等企业的毛利水平较高，超过60%;产销规模以上汽集团(600104.SH)、比亚迪(002594.SZ)、广汽集团(601238.SH)较高;研发投入强度北汽蓝谷(600733.SH)等企业较高。
新能源汽车代表性企业未来规划情况：核心技术增强，配套设施完善
近年来，我国陆续推出政策，鼓励新能源汽车的发展。但结合目前充电桩、整车成熟程度等方面因素，目前新能源汽车的渗透率有待提高。未来，相关企业将在核心技术增强、充电桩增设、车辆的高端化等方面进行积极布局。
随着环境问题的日益凸显和技术的进步，新能源汽车已经成为了汽车产业的发展方向。新能源汽车电驱市场是一个多元化、技术密集型的市场，各类参与者都在为其健康、快速的发展出谋划策。希望通过本次调研，为业内人士提供有价值的参考和启示。
调研对象
本次调研的对象39.98%来自车企& 系统供应商（车企旗下），25.42%来自系统供应商（独立第三方），30.5%来自部件供应商（半导体及非半导体）以及5.08%来自第三方研究机构/券商，对行业发展趋势和技术前景有着深入的洞察。
本次调研的对象主要集中在企业决策层、研发、市场研究等关键岗位，覆盖了从决策层到前线工程师的各个层次。 其中，研发工程师的比例最高，达到35.59%，说明了本次调研对技术的深度和广度都有深入的掌握。同时，市场/战略研究的高比例也确保了对市场趋势和战略规划的专业洞察。
2025年/2030年，新能源汽车市场渗透率预测
大部分的调研参与者预测， 到2025年，新能源汽车在中国乘用车市场的渗透率将在46%到60%之间，其中46%~50%的范围获得了最高的支持率。 这可能反映了大多数行业专家和从业者对于新能源汽车未来在中国市场增长潜力的乐观预期。
同时，大部分参与者预测 2025年PHEV（含可插电增程式）在新能源乘用车中的占比将主要集中在30%~50%范围内 ，其中30%~35%的范围获得了最高的支持率。相对于纯电动汽车，PHEV可能在某些市场或消费者群体中仍有其吸引力和优势。
以2030年为预测数据节点，大部分参与者预测，新能源汽车在中国乘用车市场的渗透率将集中在 66%~80% 范围内，其中76%~80%的范围获得了最高的支持率。这可能反映了行业对新能源汽车未来在中国市场的高度乐观预期，预测其将在2030年占据主导地位。
大部分参与者预测2030年PHEV（含可插电增程式）在新能源乘用车中的占比将主要集中在 30%~50% 范围内。其中30%~35%和46%~50%的范围获得了最高的支持率。这可能反映了行业对PHEV未来市场占比的中等至较高预期。
对比2025年和2030年的PHEV占比预测数据，在2025年的预测中，30%~35% 的范围获得了最高的支持率，达到了27.12%。到了2030年，尽管30%~35%仍然获得了较高的支持率，但其下降至22.03%。这可能意味着 多数行业内的人士预测PHEV在新能源汽车市场中的占比在这五年期间可能会略有下降 。
在2025年，较高的占比范围如56%~60%和51%~55%的总和为22.03%，而到2030年，这两个范围的总和减少至21.03%。这同样意味着预期PHEV的市场占比在2030年可能会略微减少。
对比2025年和2030年的数据，我们可以看出大部分行业参与者预测PHEV在新能源汽车市场中的占比在五年时间里可能会略有下降。但这并不意味着PHEV的市场规模在绝对值上会减少，因为整体的新能源汽车市场预计还会增长。这可能反映了纯电动汽车技术和基础设施的进一步成熟和普及，导致市场更加偏向于纯电动汽车，而不是PHEV。
中外车企在中国市场的前景
与外资车企相比， 自主国企和本土民营在市场前景方面更受欢迎，特别是本土民营，受访者中有62.71%的人对其市场前景表示看好。 这可能反映了随着技术的进步和市场的成熟，本土品牌已经成功地树立了自己的品牌形象，并逐渐获得消费者的信赖。
您更看好以下哪类车企的市场前景？
本土企业基于他们对中国市场特性的深入了解、创新能力以及对新能源汽车市场的投入。而对于外资车企，尽管他们在全球范围内具有强大的技术和品牌背景，但在中国市场的竞争中可能会面临更多挑战。
大多数受访者认为， 特斯拉、大众、宝马和奔驰可能会将中国市场视为其全球市场战略中的核心部分。 这预示着这些品牌将加大在中国的投资，推出更多针对中国消费者的产品和服务。这也反映了中国作为全球最大的汽车市场对于这些品牌战略地位的持续增长。与此同时，其他的品牌如通用、 丰田 、 日产 和 本田 仍然被认为有增长的潜力，但预期增长的幅度较小。而 现代 起亚 在所有品牌中预期增长的可能性最低。
于下列哪些外资车企而言，中国市场在全球市场的地位可能比当前更重要？
绝大多数受访者认为中国市场会出现车企的整合和兼并。这种观点可能基于以下几点原因：市场竞争的加剧，技术的更新换代使得部分车企可能难以独立应对，以及行业规模的扩大可能导致资源配置的重新整合。
本土车企的创新
从调研数据中，我们可以整理出本土车企在市场上表现卓有成效的创新方向如下：
研发和迭代周期：这是受访者中最多提到的创新之一。 很多受访者提到了"开发周期短"、"迭代周期短"、"快速迭代"、"研发周期"等。这显示了本土车企在研发新产品和技术时具有更快的响应速度和更短的研发周期。
高集成度 ：这也是一个经常被提及的创新点，包括“高集成度”、“集成化电驱动”、“多合一”等。高集成度可以提高生产效率、降低成本，并为整车布局提供更大的灵活性。
对中国市场的深入了解 ：例如“更懂中国用户的需求”。这种创新体现了本土车企对本国消费者的深入了解和满足其特定需求的能力。
先进的电驱技术 ：例如“超高性能电机”、"800V"、"多合一电驱"等。这些技术使车辆的性能和效率得到了显著提高。
成本和效率 ：例如“成本控制”和“产业链升级”。这反映了车企在提高效率、降低成本方面的持续努力。
决策效率 ：如“决策时间短”。这表示车企具有快速响应市场变化的能力。
其他的还有智能网联技术，例如“智能网联”和“智能化高”，“固态电池”（代表电池技术的进步）等。
综上所述，本土车企通过各种方式进行创新，以提高其在市场上的竞争力。从短的研发周期到先进的电驱技术，再到对本国市场的深入了解，这些创新都显示了本土车企的强大潜力和对未来市场的乐观预期。
外资车企的跟进
中国新能源汽车市场在过去几年中迅速增长，吸引了众多的本土和外资车企投资。随着本土车企在创新方面展现出的明显优势，外资车企是否会在中国市场跟进这些创新，又是否会在海外市场跟进这些在中国市场被验证的创新？
根据最近的调研数据， 大多数受访者（74.58%）认为外资车企会在中国市场跟进上述创新 ，而11.86%的受访者认为外资车企不会跟进这些创新，还有13.56%的受访者对此表示不清楚。
外资车企是否会在中国市场跟进上述创新？
中国是全球最大的汽车市场，对于外资车企来说，跟进本土市场的创新是获得市场份额和竞争优势的关键。由于本土车企在市场上的创新表现越来越出色，外资车企可能会为了与之竞争而跟进这些创新。随着消费者对汽车技术和创新的期望不断提高，外资车企可能会跟进这些创新以满足市场需求。
随着全球汽车产业的一体化，技术和创新的共享变得越来越普遍，这使得外资车企能够更容易地在不同市场采用和跟进创新。
因此，考虑到中国市场的重要性和本土车企的创新实力，大多数外资车企可能会选择跟进这些创新。然而，具体的跟进策略和速度可能会因各家车企的战略和资源而异。为了在这个竞争激烈的市场中保持竞争力，外资车企需要不断地关注和学习市场的最新趋势和创新。
另外， 64.41% 的受访者认为外资车企会在海外市场跟进这些创新。 18.64% 的受访者认为外资车企不会在海外市场跟进这些创新。16.95% 的受访者对此持不确定态度。
外资车企是否会在海外市场跟进上述创新？
由于汽车产业的全球化，一种在某一市场验证成功的技术或策略很可能在其他市场得到应用。许多在中国推出的技术创新（如电驱动系统、高集成度组件等）具有普遍性，可能在其他市场同样受到欢迎。
尽管某些创新在中国市场取得成功，但由于文化、消费习惯和法规的差异，它们可能不完全适合其他市场。
跟进技术和市场创新需要大量的投资和资源。外资车企需要评估跟进的成本和潜在的回报。
因此，考虑到中国的技术创新在新能源汽车领域的领先地位以及外资车企的全球化策略，大多数外资车企可能会在其海外市场考虑并采纳一些在中国验证成功的创新。但具体的采纳策略、速度和程度将取决于每家车企的全球战略、资源配备以及对目标市场的认识和分析。
供应商配合车企提速新车型上市策略
在新能源汽车的飞速发展中，新车型的快速上市成为了市场的关键。如何更好地配合车企提速新车型上市是供应商所面临的核心挑战。本报告也基于最新调研数据，分析供应商可采取的关键举措。
平台化设计：多个受访者提到“平台化”和“单品平台化”，突出了通过统一和标准化的方式来加速产品研发与供应的重要性。
颠覆式创新和前瞻性思考：注重未来趋势，提前布局可以为车企创造更多可能性。
个性化定制和早期参与预研：与车企早期合作，根据需求提供专属方案，减少后期调整。
成本控制与高性能：在保证性能的基础上，控制成本，从而缩短产品上市周期。
加速响应与研发速度：响应车企需求的速 度和产品的研发周期都是关键。
质量与可靠性：提供高质量、可靠的产品，减少后期问题修复时间。
数字化能力和仿真技术应用：运用数字化工具，模拟测试，减少实际测试时间。
供应链管理：保持与下游的紧密合作，确保供应链的稳定与高效，及时响应市场变化。
供应商在新车型上市的全过程中起到关键作用。 通过平台化设计、强化研发、早期合作、数字化转型和强化供应链管理，供应商不仅可以更好地满足车企的需求，同时也为自身带来更多的市场机会。
车企自制系统的市场份额
电驱动系统是新能源汽车中的核心组件之一。对于车企来说，自制这一部分意味着对技术的完全掌握，而非依赖供应商。
根据调查，未来车企自制可能达到的市场份额的预测：
在电驱动系统上，未来车企自制可能达到的稳定市场份额会是？
大部分受访者预测自制份额在50% - 75%之间。这可能是基于当前汽车制造商对核心技术的掌握趋势，以及他们对于减少对外部供应商依赖的意愿。
极少数受访者认为车企会完全自制。这表明虽然有些车企有能力和资 源进行全流程生产，但多数车企可能仍会选择与专业的供应商合作。
10.16%的受访者预测低自制份额。考虑到部分小型或新兴车企，他们可能没有足够的资源和技术积累来进行大规模自制。
大多数市场观察者预测，车企在电驱动系统的自制市场份额将稳定在50% - 75%之间。这意味着未来，尽管车企会加大在电驱动系统研发和生产的投入，但仍会有一部分依赖于专业的供应商。这为供应商提供了稳定的市场空间，但也意味着他们需要与车企更紧密地合作，提供更加高效、先进的产品来满足市场需求。
车企自制电机、电控、功率模块的市场份额
从调查结果来看，大多数人认为 车企自制驱动电机和电机控制器的市场份额在未来可能稳定在50%，其次是认为会稳定在75%。 这表示大多数人认为车企有一定能力进行自制驱动电机，但仍有部分市场需要依赖外部供应商。
在驱动电机（或定转子）上，未来车企自制可能达到的稳定市场份额会是？
在电机控制器上，未来车企自制可能达到的稳定市场份额会是？
大多数人认为车企自制功率模块的市场份额在未来可能稳定在50%，然后是25%和75%。 这可能意味着相对于驱动电机和电机控制器，受访者对于车企自制功率模块的能力持更为保守的看法。
在功率模块上，未来车企自制可能达到的稳定市场份额会是？
对于电机、电控及功率模块，车企选择第三方供应商时，最为看重的是价格、产品性能、产品可靠性和交期。 价格是最受关注的因素，有近85%的受访者选择。这意味着在电驱动领域，成本仍然是一个关键考量因素。优越的产品性能和更高的产品可靠性分别以54.24%和49.15%的占比排在第二和第三，显示出产品的性能和可靠性也是车企非常看重的因素。其他因素如品牌、独特的产品功能等也受到了一定的关注。
上述电驱动领域，车企选择第三方供应商，最看重哪些因素？
本土车企是否优先考虑本土供应商
从调查结果来看，绝大多数受访者（83.05%）认为本土车企会优先考虑本土供应商。 这可能基于以下原因： 文化和语言的契合性：本土供应商和本土车企之间可能存在更好的文化和语言的契合性，有助于更好的沟通与合作。物流和供应链优势：本土供应商可能更容易提供及时的交货和服务，降低物流成本。
本土车企会优先考虑本土供应商吗？
不过，也有10.17%的受访者认为本土车企不会优先考虑本土供应商，可能因为他们认为产品质量、技术、价格等因素更为重要。
Tier1在多合一下的定位
电驱多合一趋势下，Tier1有哪些调整或对策？
最受欢迎的策略是做多合一系统的供应商，占比62.71%。 这意味着Tier1供应商可以通过整合各种部件，提供完整的、集成的解决方案来满足市场需求。
有52.54%的受访者认为Tier1供应商可能会向Tier2供应商转移，提供更基础的“子部件”或“元器件”。
对于提供集成部件和硬件代工方面 ，受访者的意见相对均匀，涉及到电机、减速器、功率和控制方面。 有33.90%的受访者认为Tier1供应商会提供“电控”等产品的硬件代工。
总的来说，随着电驱动技术的快速发展和多合一的趋势，Tier1供应商面临着多种选择和挑战。他们可以选择成为多合一系统的供应商，也可以选择向更基础的产品链条转移，或者为其他供应商提供代工服务。
中央集中式电子电气架构
关于在向中央集中式电子电气架构发展过程中，动力域的主要功能是否会整合进HPC（高性能中央计算机）中的调查结果： 有67.80%的受访者认为动力域的主要功能会整合进HPC中。这意味着多数受访者相信中央计算机的计算能力和整合能力将逐步强大，能够支撑包括动力域在内的多个功能域的需求。
在向中央集中式电子电气架构的发展中，动力域的主要功能是否会整合进HPC（高性能中央计算机）中？
只有6.78%的受访者认为动力域的主要功能不会整合进HPC中。这可能是基于安全、实时性等关
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中国新能源现状及市场
新能源汽车作为一项革命性的科技创新，正迅速崭露头角，并给人类社会带来了前所未有的机遇和挑战。全球范围内的这股动力正在推动新能源汽车行业蓬勃发展，并对全球经济、环境和社会产生深远的影响。随着全球对能源安全和环境可持续发展的重视程度日益提高，许多国家纷纷意识到传统燃油汽车的局限性和环境影响。为了应对气候变化并减少对石油的依赖，各国纷纷增加对新能源汽车研发和推广的投资。与此同时，新能源汽车技术不断突破，成本不断降低，为其在全球市场取得成功创造了有利条件。
新能源汽车产业链的发展还将推动相关产业的繁荣，包括电池、充电设施和智能交通等领域。这将为国内外企业带来新的商机和竞争机遇，推动经济结构转型和升级。另一方面，新能源汽车的全球推广将对石油产业和相关国家的经济产生巨大冲击。传统燃油汽车需求的减少将导致石油价格下降，石油出口国家可能面临经济困境。同时，新能源汽车的全球推广还将推动全球能源格局的重新调整，促进清洁能源的发展和利用，为可持续发展开辟新的道路。
近年来，中国新能源汽车行业取得了令人瞩目的发展成果。作为全球最大的汽车市场，中国正在逐渐成为全球新能源汽车领域的领导者，并在海外市场上展现出积极的势头，其在国际舞台上的份额不断增加。随着中国政府对环保和可持续发展的重视，以及新能源汽车技术的不断突破和成熟，中国的汽车制造商积极开拓海外市场，推动中国新能源汽车的国际化进程。中国新能源汽车在海外市场的份额也在稳步增长。根据国际市场研究机构的数据，中国新能源汽车已经在一些国家和地区的市场占据了显著的份额。
特别是在欧洲的一些国家，如挪威和荷兰，中国新能源汽车已经成为当地消费者的首选，占据重要的市场份额。根据国际能源署的数据，截至2021年，中国新能源汽车销量约占全球总销量的一半，远超其他国家。而且，在2022年上半年，中国汽车出口量激增，超过了德国，成为仅次于日本的世界第二大汽车出口国。这证明中国在新能源汽车领域的技术实力和市场竞争力已经得到了国际认可。
